又又又变卦了
周末比较大的事情是特朗普政府宣布对中国部分出口商品豁免了“对等关税”，豁免范围覆盖了智能手机、计算机、半导体设备等20类商品，这部分的贸易规模大概在1000亿左右，占中国对美出口约20%。这个消息在股民的圈子里引发了地震，因为这1000亿贸易量的背后是十几个行业板块，几十家上市公司，是这个星期里被贸易战杀的最狠的几十家公司，对股民来说这个消息无疑是回血的救命稻草。但就在这则消息广泛传播的同时，还有另一个消息同时也在快速传播，说之前的豁免新闻解读错误，美国只对含美量20%以上的商品豁免美国部分的关税，而对非美国部分继续征税。后一个信息在股民社区传播也很广，并引起了激烈的争吵。老实说我一开始也懵逼了，到网上搜索了一下发现两种说法都有出处，最后实在没办法只能去美国网站上下载源文件去求证。关于20%含美量豁免是源于4月2日美国发的文件（EO14257）第三节，确有其事，然后在4月11日美国政府又发了一个备忘录，对EO14257文件的豁免范围进行了补充更新，所以二者是并集的关系，不矛盾。再说的明白一点，就是豁免的解读没有问题，对相关股票板块的利好确实存在。周一消费电子板块、元件、电子产品、电机大概率会高开，这里可能会有例外的是半导体，因为之前的关税封杀刺激了国产替代概念，现在暂时豁免了可能会导致情绪退潮。还有就是劝追消息的人不要冲动，这次豁免只是暂时的，以特朗普政府的风格一周7天都有可能变卦两三次，果链、达链只是暂时松绑，却没有彻底脱险，中美贸易冲突肯定还有后续。说几句题外话，在这次内容验证求索的过程中，我发现deepseek不好用，它会反反复复的混淆和矛盾，原因是它的信息库都是简中网络，尤其是会引用一些个人公众号的错误内容，我因为之前吃过亏所以很警惕。但同样的问题抛给grok，它分析矛盾成因，以及帮我定位具体的美国政府文件，有理有据整的明明白白。中美ai在这件事上表现出来的能力差异，我觉得主要是语料库造成的。1、特朗普在过去一周的操作导致了一些明显的变化，比如美元指数跌破100，创了2022年4月以来的新低，我下面贴的是月k线。美元指数走弱意味着美元在贬值，过去一周美元兑欧元贬值了3.7%。不管这是不是特朗普主观寻求的结果，客观上美元贬值对现在的美国来说是有利的，因为贬值稀释了债务，同时也能刺激美国出口缩小逆差。值得关注的是美元贬值的这一周，人民币也同步贬值，甚至贬值速度比美元还要稍微快一点。这对中国接下来的外贸出口显然也是有利的。2、黄金连续3日暴涨，周五报收3254，刷新史高。贸易战发生的所有剧情都对国际金价是利好，美元自己在主动寻求贬值，美债的债主们需要寻找美元替代品，黄金现在除了短线止盈盘外几乎没有大的抛售。感觉3300很快就压不住了，不用到年底，金价就会再上一个台阶。3、中欧的电动车谈判有了突破进展，双方打算启动“最低进口价格”机制的谈判，如果成功的话就会取消现行的电动车关税。怎么理解这事呢？之前中国的电动车又便宜又多，欧洲人怕了，用加税来保护国内市场。中国这边觉得与其被加税，还不如我们主动卖贵一点，卖少一点，提高单价，降低销量，所以就有了“最低进口价格”这个说法。去年中国提出3万欧元的地板价，意思是3万欧元以下的电动车不往欧盟卖，来换取欧盟取消关税，之后的谈判也大致是这个框架，最多具体价格来回拉扯。注意我上面写的，人民币和美元最近双双贬值，上周人民币兑欧元贬值了将近4%，两个新闻要连起来读。总的来说这是电动车板块的利好，周一看股价表现。4、京东宣布推出2000亿出口转内销扶持计划，太懂事了，这是关键时刻主动站出来扛责任，替国家分忧。你们发现没，最近这一年京东觉悟特别高，之前主动给外卖员加五险一金，现在又主动消化出口的过剩产能，当然政府也没亏待京东，几次家电国补活动，京东都是核心平台，投桃报李良性循环了。5、紫金矿业一季度利润102亿，增长62%，淘金赚麻了，金铜是世界通行的硬货，完全无惧贸易冲击。6、美国政府削减NASA科学预算，从73亿美元削减到39亿美元，马斯克对此表达了不满，称预算减少令人担忧。NASA一直都是spaceX的大金主，没想到砍预算砍到自己头上了，回旋镖来的真快。不知道马主任现在是怎么想的，苟利国家生死以？哈哈哈
大致就这些，周末大都是好消息，可以助推大盘进一步修复关税战挖的坑，但目前这个位置我没有买入计划，k线形态有点别扭，空头排列+缺口压制，不是很看好能一口气站上3300。拿着钱先观望观望，不急。上面的内容是下午写好的，因为晚上我临海的哥们请我出去喝酒，就是我之前给你们说过的临海籍导演，他接下来会在10月份启动一个电影项目，90%取景都在台州临海，预计是明年暑期档上映。晚上的饭局有好几个年轻女演员到场，都是校花级别的漂亮妹妹，很年轻，00后的，我大学毕业那年她们才刚刚出生。在聊天中她们会透露出对演艺生涯的憧憬，我听了以后想起一句名言，人无法同时拥有青春和对青春的感悟。
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