形势有变，中概股起飞了
昨天大s去世的文章里，我怀疑日本的诊疗流程有问题，然后后台评论就有不少网友引申出中日医疗对比，要我承认中国医疗比日本医疗优秀，但这是两码事。
其实只要去互联网上搜索学习一下，就知道日本人均医疗支出大概是中国的6-7倍，日本医疗占gdp的比例在11-12%，中国医疗占gdp的比例在6-7%。日本医保覆盖人群比例接近99%，并且报销比例高达70-90%。
这些是宏观层面的基础数据，是客观事实，所以....摊手。在大s这件事上我怀疑涉事的日本医院和医生有判断失当的责任，就是这样，不扩大解读。
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说说春节长假的重要消息，最关键的信息是特朗普启动了对中国、墨西哥、加拿大的加税，墨西哥和加拿大各加25%，中国加10%。这三个国家是美国排名前三的进口国，规模都在4000亿美元以上，并且全部是对美贸易顺差国。
消息确认后三个国家先后做出反应，加拿大和墨西哥声称要对美国对等报复加税，但是最新消息特朗普宣布暂缓30天实施，给双边谈判留出了一个月的时间。
中国国务院2月4日（今天）在财政部网站上公告，自2025年2月10日起，对原产于美国的部分进口商品加征关税：对煤炭、液化天然气加征15%关税，对原油、农业机械、大排量汽车、皮卡加征10%关税；对原产于美国的附件所列进口商品，在现行适用关税税率基础上分别加征相应关税，现行保税、减免税政策不变，此次加征的关税不予减免。
消息发出的时候是周二交易日白天，正在交易的港股、a50期货、离岸人民币都没受到明显冲击，继续小涨，看来资本市场对中国政府的反应早有预期。七年前加25%没有服软，现在加10%一样。
后续要看经济数据的情况，如果出口外贸影响到gdp增速，到时候可能会刺激宽松政策进一步落地，这一连串推演a股的机构分析师去年9月就已经想明白了。
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长假期间deepseek事件也在继续发酵，在全球多个app市场都保持了最高的下载量，我也想去网页端试用，但用了六七次超过一半的时候都是服务器繁忙，足见人气之火爆。
目前关于deepseek横空出世的市场分歧已经逐渐冷却，基本上外界已经接受和肯定了deepseek在产品力上的突破，承认需要对算力竞争进行重估，几个之前领跑的大厂也都表示后续会倾向于开源路线，并认为这是进入下一个阶段竞争的必选项。
英伟达的股价上上下下，目前离之前的巅峰大概回落了25%，蒸发了9000亿美元的市值，加上台积电、阿斯麦跌掉的部分，加起来已经上万亿美元。这部分挤出来的活跃流动性需要重新寻找ai赛道的潜力股，deepseek虽然没有直接上市，但是目前有大量中概股处于估值洼地，于是从昨天开始能明显感觉到有境外资金抄底港股里的大陆科技公司。
中芯国际h股两天大涨20%，刷新史高；小米股价突破40+港币，刷新史高；阿里巴巴港股两个交易日上涨10%，这家近三年来的流年不利的公司也终于摊上个风口，阿里1月底发布的Qwen 2.5-Max模型，不仅在性能上超过了DeepSeek的V3模型，还超越了Meta的Llama 3.1模型，并且在部分基准测试上和openai的chatgpt-4.0相当。
恒生科技指数今天大涨5%，离去年10月7日的高点只差了10%的距离。
综上，明天开盘后ai、算力、芯片板块肯定会有一个不错的高开，但我能确认的也只有高开，后面怎么走不知道。历史上类似的情况很多次了，就是长假期间和中国有关的资产和概念持续上涨，等到a股一开盘就一哄而散。感觉只要a股不开盘，全世界都挺看好中国的
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1、openai洽谈新一轮的融资，估值3400亿美元，目前在寻求400亿美元的投资。业内都在传闻日本软银集团可能会参股250亿美元。我对这件事并不看好，openai虽然之前在ai赛道有显著的先发优势，但是deepseek的横空出世严重削弱了它们的估值，这一点孙正义运气不错，相当于是中国的ai行业替他砍价了。
2、春节档的电影票房，哪吒2一路领先，今晚最新的数据已经接近50亿，最后的预测数据接近70亿，肯定刷新史高。这次春节档的票房有一个显著变化，就是口碑为王，赢家通吃。比如今天的票房分布，哪吒2一家占了70%+，院线为了自己的收益不会再搞摊大饼的那一套，谁能挣钱就谁上，一旦影片的口碑输了就很容易被院线抛弃，一泻千里。光线借着哪吒2的历史级票房，明天开盘后肯定有表现。
3、万科的管理层在节前的最后一天迎来巨变，这个之前的夜报有写，简单说就是以郁亮为首的第二代管理层全面退出，以深圳地铁为首的国资委团队全面接管，这件事对万科是利好，起码不用担心财务崩溃了，接下来股价有望迎来估值修复。
就这些吧，又写了两个月，按照老规矩征一波稿费，多的不说了，诸位觉得我这里有陪伴价值的就投一块钱支持一下，作揖。
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