反复

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来，说今天的事。

热搜第一就是西安实行7天临时性管制措施。

原因是西安发现了18例新冠感染者，其中有8例是无症状感染者，根据基因测序，这次的病毒是奥密克戎BA5的变株，传播性更强，且免疫逃逸能力也更强。

目前已经排查密接1464人，次密接3219人，接下来3天会是很关键的时间节点，如果增量能控制住，那么情况就会好处理一些。

上海这边本土新增4例确诊，有朋友和我说他已经收到普陀区发的蔬菜和肉，还挺丰盛的，但越是丰盛他说自己就越心慌

北京昨天3例，今天4例，不过主要都在延庆区，没来过北京的外地朋友可能对延庆没概念，我贴一个图，离传统意义上的北京市挺远的，中间还隔着一个昌平，所以暂时影响不大，否则我应该早就收到3天核酸套餐的通知了。

疫情的反复肯定会对资本市场造成冲击，目前只是苗头，要留心关注，如果迅速发展的话对相关板块会造成杀伤。

年初的时候有一些专家预判，这是新冠“最后的冬天”，显然是过于乐观了，从目前的情况看奥密克戎会在很长的一段时间内影响我们的社会生活，所有线下商业的投资都要慎重。

……

今天家装板块龙头东方雨虹莫名其妙的被按死在跌停，目前还没看到有利空消息，根据A股过往的尿性，那就大概率是差劲的业绩提前内幕泄露，B佬们提前砸盘逃命，留下一脸懵逼的散户目瞪狗呆。

东方雨虹今天有龙虎榜数据，但都是机构席位进进出出，说明机构与机构之间的信息渠道也并不一致。

倒是有另一个数据可以侧面分析一下，万科公布了1-6个月的销售数据，累计销售面积1290万平米，销售金额2152亿，分别比去年下降了42%和40%，那作为家装行业的东方雨虹二季报出现明显下滑也不会让人很意外。

前几天还看到新闻，全国一二线城市今年房市交易量快速萎缩，同比都是40-60%的跌幅，怪不得现在刺激买房的政策层出不穷，你们自住的该买就买，投资性的房产近期最好都回避一下，除非流动性进一步宽松刺激，否则房价起码短期内很难回暖。

顺便多说一句，有人问格力和美的这一轮表现为什么不尽人意，应该也和房市低迷有很大关系，美的还稍微好一点，因为它的空调占比不算很高，有很多小家电的业务，所以即便没有新房，老百姓的消费需求依然稳定。但格力的主营基本上全是空调，空调消费全靠新房增量，格力今年的业绩不乐观。

影响房价的因素有很多，但支撑房价的核心就两大因素，一是经济繁荣，二是人口增长。

……

1、今天热搜第二名（第一是西安管控）是唐山房价跌入谷底，政府推出“一人购房全家帮”还贷新政，唤醒“睡眠资金”。就是子女买不起，夫妻双方父母可以作为共同还款人一起还钱。其实还是6个钱包的逻辑，以前是老百姓自发助力，现在是政策引导父母助力。话说市场经济，卖不出去的房子适当打折降价不是更符合逻辑吗？

2、腾讯继续回购3亿，我没有每天都提到，但鹅厂最近每天都买3亿，正好对冲掉南非人每天卖3亿。感觉鹅砸的股东们就是小时候的张无忌，这边玄冥二老寒冰掌打在前胸，后面张三丰输内功保命，这局面暂时就尬住了，不知道啥时候能修到九阳神功才能真正破局翻身。

3、药明生物两个子公司接近从美商务部的黑名单上移除。公司说无锡公司已经完成检查，上海子公司还在等待检查。算是潜在利好吧。

4、刘鹤副总理和美财长耶伦通电话，然后媒体就传出美国近期就会取消对华加征的关税。这事的靠谱程度很高，因为在逻辑上这个时候取消关税对美、对华是双赢。人民币汇率因此也反弹了100多个基点。

5、发改委研究投放猪肉储备来应对肉价上涨。年初还在收储救市，现在就要投放保供，猪肉这小周期走的嗖快。

就这些吧。

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